В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили их, и теперь в Ллорисе безраздельно господствует жадный шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и лишая их жилья и средств к существованию. Всем, кто осмеливается протестовать, грозят изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам, веря в их магию. Эльфы, не контактировавшие с людьми две сотни лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой мир.
