В живописном городе Калязине, который на первый взгляд кажется обычным, скрывается тайна: в его пределах действует секретный институт, изучающий магию. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из лаборатории. Охваченная гневом и стремлением отомстить за свои заточенные годы, она изолирует город от остального мира. Превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, она замышляет очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, решивший спасти город и своих родных, вступает в схватку с могущественной колдуньей. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но она не собирается сдаваться без боя. В Калязине разворачивается драматичная борьба, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.