В Сан-Франциско в начале XX века происходит инцидент, в котором погибает женщина европейского происхождения. Событие разворачивается в Чайнатауне, и внимание общественности сразу же сосредотачивается на местном жителе китайского происхождения, который становится главным подозреваемым. Это происшествие вызывает бурю негодования среди жителей города, и многие выступают за то, чтобы закрыть район, населённый китайцами. В расследование включаются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, врач, практикующий традиционную медицину Китая, и охотник с китайско-индейскими корнями, известный под именем А-Гуй.