В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшей торговой ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушается, когда происходит громкое убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование загадочного происшествия берется Алексей Лыков, служащий в местной полиции. По мере продвижения дела он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов всему, что он знал. Чтобы раскрыть тайну и восстановить справедливость, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.