Маршал Василевский руководит важной встречей в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию хранилищ с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить это предприятие. В группе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, изучавший восточные языки в университете. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем смерти, где проводятся эксперименты с отравляющими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.