Из Москвы на должность директора музыкальной школы в якутском городе прибывает русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием Марты Григорьевны, руководителя детского хора. Период перестройки побуждает якутский народ пересмотреть свою идентичность. Взаимодействие двух культур приводит к мистическому сближению нового директора и его недавней оппонентки. Теперь ей предстоит выбрать между сохранением тайн прошлого и любовью, которая вселяет надежду на лучшее будущее.