В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится: её ждёт служба в КГБ. Юля внешне напоминает погибшую супругу американского агента Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград, чтобы встретиться с информатором из засекреченного научно-исследовательского института. Тем временем, контрразведка под руководством Волохова организует сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонном секторе. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он попадётся на удочку.
